贝里国际集团宣布收购RPC集团意向,开创全球塑料和可回收包装产品特许经营

美国印第安纳州埃文斯维尔市(EVANSVILLE, Ind.)- 2019年3月8日,贝里国际集团(以下简称:Berry)(纽约证券交易所代码:BERY)宣布了一项收购邀约:将以每股793便士的价格收购RPC集团(以下简称:RPC)所有已发行和即将发行的普通股。收购总价预计将达到50亿英镑(计65亿美金),该收购价包括对RPC净负债的重新融资。


关于PRC

RPC是国际领先的包装设计和工程公司,为包装和特定的非包装市场提供塑料和可回收产品。专注于硬塑和软包装领域,RPC在一系列消费品,工业和医疗终端市场保持强劲的领导地位。RPC在全球拥有153家制造工厂,33家经营机构,员工人数近25,000名,掌握该行业最宽泛的成型技术。通过将庞大的集团资源与本地化市场经验有效结合,RPC成功服务10,000多家客户。截止到2018年9月30日的过去12个月,RPC集团的净销售额达48亿美金,调整后的息税前利润达7.68亿美金。


Berry集团主席和首席执行官Tom Salmon先生表示:

我们对有机会迎接RPC团队及其全球制造能力加入Berry组织感到非常兴奋。RPC拥有相当深厚的人才和资源积累,给我们留下了深刻的印象。Berry期待借此机会,发挥双方团队丰富的经验和专业优势,增强协同效应。

我们相信该项交易将进一步深化Berry的长期业务前景,为股东提供独特的价值创造机遇。Berry将结合双方在以塑料为基础的应用市场上的材料科学,产品开发,供应链和制造科技的联合优势实现快速融合,构建一流的组织架构。


Berry和RPC都是提供塑料包装产品的公司,具备高度的业务协同性和深厚的文化相容性。合并后的公司年销售额预计将达130亿美金,在全球六大洲的员工人数将达到48,000名。

RPC股东一致同意Berry提出的收购邀约。依据惯例成交条件,该项收购提案预计将在2019财年的第三季度完成。

Berry将通过完全担保的债务融资提供完成收购交易所需资金,并有意通过业务合并后增强的现金流来快速降低公司的财务杠杆到预期水平。作为交易的一部分,Berry预计可实现每年近1.5亿美金协同成本的减少。

针对此次交易,高盛证券和富国证券将联合为Berry提供主要财务顾问服务,富而德律师事务所和英国博闻律师事务所将为Berry提供法律顾问服务,摩根大通也将为Berry提供财务咨询。

高盛证券和富国证券将为该项收购提供相关的融资。

根据英国收购与兼并城市法典2.7条款的规定,该项收购的全部细节已在今天的声明中发布,可点击原文查看详情。

文章摘自: 贝里亚州